（原标题：华泰鸠合证券有限职守公司、粤开证券股份有限公司对于上海泰胜风能装备股份有限公司2024年度向特定对象刊行股票并在创业板上市之上市保荐书）

华泰鸠合证券有限职守公司对于上海泰胜风能装备股份有限公司2024年度向特定对象刊行股票并在创业板上市之上市保荐书

深圳证券来去所：

手脚上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“泰胜风能”、“刊行东谈主”、“公司”）向特定对象刊行股票并在创业板上市的保荐东谈主，华泰鸠合证券有限职守公司偏执保荐代表东谈主已把柄《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法例和中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）及贵所的关连限定，安分守信，极力尽责，严格按照照章制定的业务王法和行业自律门径出具上市保荐书，并保证所出具文献真实、准确、竣工。现将关连情况申诉如下：

一、刊行东谈主基本情况 （一）刊行东谈主大要 - 汉文称号：上海泰胜风能装备股份有限公司 - 英文称号：Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd. - 成立日历：2001年4月13日 - 上市日历：2010年10月19日 - 股票上市地：深圳证券来去所 - 股票代码：300129.SZ - 股票简称：泰胜风能 - 总股本：934,899,232股 - 法定代表东谈主：郭川舟 - 注册地址：上海市金山区卫清东路1988号 - 办公地址：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸中心40楼 - 推敲电话：021-57243692 - 推敲传真：021-57243692 - 公司网站：http://www.shtsp.com - 长入社会信用代码：9131000070327821X9 - 计算范围：风力发电开拓，钢结构，化工开拓制造装配，千般海洋工程开拓、设施、平台的打算、建造、拼装、销售，从事货色和技巧的收支口业务，风力发电开拓、辅件、零件销售。【照章须经批准的样式，经相干部门批准后方可开展计算行为】

（二）刊行东谈主的主营业务 刊行东谈主成立于2001年，主营业务为风力发电机组塔筒等陆上与海优势力发电装备及海洋工程装备制造、销售等。刊行东谈主是我国最早专科从事风机塔架出产的企业之一，在寰宇风机塔架制造业中处于开赴点地位。过程多年深耕，已发展成为出产鸿沟化、居品系列化、做事一体化，具有大家影响力的海陆风电装备专科制造商。刊行东谈主主营业务可分为陆优势电装备、海优势电及海洋工程装备、以及零碳业务三个业务板块。

（三）刊行东谈主主要计算和财务数据及想法 1. 归拢金钱欠债表主要数据 - 2024年9月末金钱总和：894,797.21万元 - 2024年9月末欠债总和：448,578.35万元 - 2024年9月末推进权利：446,218.85万元 - 2024年9月末包摄于母公司通盘者权利统共：439,855.69万元

归拢利润表主要数据 2024年1-9月营业收入：294,967.82万元 2024年1-9月营业利润：18,343.95万元 2024年1-9月利润总和：18,481.06万元 2024年1-9月净利润：15,414.72万元

2024年1-9月包摄于上市公司推进的净利润：14,926.57万元

归拢现款流量表主要数据

2024年1-9月计算行为产生的现款流量净额：-78,749.16万元 2024年1-9月投资行为产生的现款流量净额：-12,972.33万元 2024年1-9月筹资行为产生的现款流量净额：96,205.95万元

2024年1-9月现款及现款等价物净增多额：3,965.35万元

主要财务想法

2024年9月末流动比率：1.76倍 2024年9月末速动比率：1.10倍 2024年9月末金钱欠债率（归拢）：50.13% 2024年9月末金钱欠债率（母公司）：52.29% 2024年1-9月应收账款盘活率：0.99次/年 2024年1-9月存货盘活率：1.20次/年 2024年1-9月每股计算行为现款流量：-0.84元 2024年1-9月每股净现款流量：0.04元

（四）刊行东谈主存在的主要风险 1. 行业与阛阓风险 - 产业计谋转机风险 - 阛阓竞争的风险 - 国外营业计谋风险

计算风险 样式契约延期或变更的风险 计算管制的风险 客户聚合度较高的风险 安全出产风险 纰谬地盘房产的风险

同行竞争的风险

财务相干风险

功绩下滑风险 毛利率下落风险 应收账款信用亏蚀风险 存货余额较大和减值风险 计算行为现款流为负的风险 折旧摊销鸿沟较大影响公司功绩的风险

汇率波动风险

其他风险

审批与刊行风险 因本次刊行导致推进即期申报被摊薄的风险

二、央求上市证券的刊行情况 （一）刊行股票的种类和面值 - 本次向特定对象刊行的股票种类为东谈主民币平时股（A股），每股面值为东谈主民币1.00元。

（二）刊行款式及刊行时期 - 本次刊行摄取向特定对象刊行股票的款式，刊行东谈主将在取得深交所审核通过并获取中国证监会应许注册的文献后，在限定的灵验期内选用得那时机向特定对象刊行股票。

（三）刊行对象及认购款式 - 本次向特定对象刊行股票的刊行对象为广州凯得，刊行对象以现款款式进行认购。本次刊行不会导致刊行东谈主控股推进、骨子戒指东谈主发生变化。

（四）刊行价钱及订价原则 - 刊行东谈主本次向特定对象刊行的订价基准日为刊行东谈主第五届董事会第十三次会议决议公告日。本次向特定对象刊行股票的价钱为6.87元/股，刊行价钱不低于订价基准日前二十个来去日刊行东谈主股票来去均价的80%。若刊行东谈主股票在订价基准日至刊行日历间有派息、送股、老本公积金转增股本等除权除息事项的，本次刊行价钱将进行相应转机。2024年7月17日，刊行东谈主完成2023年度利润分拨，把柄刊行东谈主本次向特定对象刊行股票决策的订价原则，对刊行价钱作念出相应转机，本次向特定对象刊行股票的刊行价钱由6.87元/股转机为6.82元/股。

（五）刊行数目 - 刊行东谈主本次向特定对象刊行股票的数目为不向上174,672,489股（含174,672,489股），未向上本次刊行前刊行东谈主总股本的30%。最终刊行股份数目将在本次刊行经深交所审核通过并经中国证监会应许注册后，由刊行东谈主董事会或董事会授权东谈主士把柄推进大会的授权于刊行时把柄骨子情况与保荐东谈主（主承销商）协商笃定。

（六）限售期 - 本次刊行对象所认购的股份自本次刊行完毕之日起36个月内不得转让。本次刊行完毕后因刊行东谈主送股、老本公积金转增股本等原因增多的刊行东谈主股份，亦应苦守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的关连限定奉行。

（七）召募资金金额及用途 - 刊行东谈主本次向特定对象刊行股票召募资金总和不向上1,191,266,374.98元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额拟一齐用于补充流动资金。召募资金总和已扣除本次董事会决议公告日前六个月公司新插足及拟插足的财务性投资490万元。

（八）本次刊行前刊行东谈主滚存未分拨利润的安排 - 本次向特定对象刊行股票完成后，本次刊行前刊行东谈主滚存的未分拨利润将由刊行东谈主新老推进按刊行后的股份比例分享。

（九）上市场合 - 本次向特定对象刊行的股票将在深交所上市来去。

（十）本次刊行决议的灵验期 - 本次向特定对象刊行股票决议的灵验期为自觉行东谈主推进大会审议通过之日起12个月。

三、保荐东谈主使命主谈主员偏执保荐业务执业情况、推敲款式 （一）保荐代表东谈主 - 本次具体慎重保举的保荐代表东谈主为陈亿和廖锴。

（二）样式协办东谈主 - 张华熙先生，保荐代表东谈主，注册管帐师，具有10年以上投资银行相干业务造就。

（三）其他样式构成员 - 其他参与本次保荐使命的样式构成员还包括：蒋鑫、刘华姝。

（四）推敲款式 - 推敲地址：深圳市福田区深圳市福田区莲花街谈益田路5999号基金大厦27层华泰鸠合证券 - 推敲电话：0755-81902000

四、保荐东谈主偏执关联方与刊行东谈主偏执关联方之间是否存在关联关系情况阐发 - 罢了2024年9月30日，保荐东谈主华泰鸠合证券的控股推进华泰证券股份有限公司统共执有刊行东谈主88.42万股，执股比例约为0.09%。上述主体执有刊行东谈主股份均战胜阛阓化原则，执股比例较小，不会影响保荐东谈主及保荐代表东谈主刚正试验保荐职责。除上述情形外，保荐东谈主或其控股推进、骨子戒指东谈主、遑急关联方不存在执有刊行东谈主或其控股推进、骨子戒指东谈主、遑急关联方股份的情况。

五、保荐东谈主承诺事项 - 保荐东谈主承诺已按照法律法例和中国证监会及深圳证券来去所的相干限定，对刊行东谈主偏执控股推进、骨子戒指东谈主进行了遵法拜谒、审慎核查，充分了解刊行东谈主计算现象偏执濒临的风险和问题，试验了相应的里面审核要害。 - 保荐东谈主应许保举上海泰胜风能装备股份有限公司向特定对象刊行股票并在创业板上市，相干论断具备相应的保荐使命底稿撑执。 - 保荐东谈主承诺，将苦守法律、行政法例和中国证监会、深圳证券来去所对保举证券上市的限定，自愿收受深圳证券来去所的自律管制。

六、保荐东谈主对于刊行东谈主是否已就本次证券刊行上市试验了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券来去所限定的决策要害的阐发 - 刊行东谈主就本次证券刊行试验的里面决策要害如下：上海泰胜风能装备股份有限公司于2024年2月1日、2024年3月18日召开的第五届董事会第十三次会议、2024年第一次临时推进大会审议通过2024年度向特定对象刊行A股股票的议案。依据《公司法》《证券法》等法律法例及刊行东谈主《公司王法》的限定，刊行东谈主央求向特定对象刊行股票并在创业板上市已试验了完备的里面决策要害。

七、对于本次证券刊行上市央求得当上市条目的阐发 - 把柄《深圳证券来去所上市公司证券刊行上市审核王法》的要求，保荐东谈主、讼师事务所等证券做事机构出具的刊行保荐书、上市保荐书、法律认识书等文献中，就本次证券刊行上市央求是否得当刊行条目、上市条目逐项发表了明确认识，且具备充分的情理和依据。

八、保荐东谈主对于刊行东谈主证券上市后执续督导使命的具体安排 - 执续督导事项：1、督导上市公司确立健全并灵验奉行公司处理轨制、财务内戒指度和信息流露轨制，以及督导上市公司按照《深圳证券来去所创业板股票上市王法》的限定试验信息流露偏执他相干义务，审阅信息流露文献偏执他相干文献，并保证制作、出具的文献真实、准确、竣工，莫得额外纪录、误导性述说或者要紧遗漏。2、保荐东谈主和保荐代表东谈主督导上市公司的控股推进、骨子戒指东谈主、董事、监事和高等管制东谈主员苦守《上市王法》及深圳证券来去所其他相干限定，并试验其所作出的承诺。3、在本次刊行完毕过去的剩余时期及以后2个竣工管帐年度内对上市公司进行执续督导。

九、其他阐发事项 - 无。

十、保荐东谈主对刊行东谈主本次股票上市的保荐论断 - 保荐东谈主华泰鸠合证券以为对于上海泰胜风能装备股份有限公司向特定对象刊行股票并在创业板上市得当《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册管制办法》《深圳证券来去所上市公司证券刊行上市审核王法》等法律、法例的关连限定，刊行东谈主证券具备在深圳证券来去所上市的条目。华泰鸠合证券兴盛保荐刊行东谈主的证券上市来去，并承担相干保荐职守。