（原标题：长城证券股份有限公司2024年面向专科投资者公配置行次级公司债券（第二期）发作歹果公告）

证券代码：524073.SZ 证券简称：24长城 C2 证券代码：524074.SZ 证券简称：24长城 C3

长城证券股份有限公司 2024年面向专科投资者公配置行次级公司债券（第二期）发作歹果公告

本公司偏激董事、监事、高档贬责东说念主员保证公告内容着实、准确和完满，并对公告中的无理纪录、误导性答复大致要紧遗漏承担背负。

长城证券股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）面向专科投资者公配置行不跳跃东说念主民币 50亿元的次级公司债券已获取中国证券监督贬责委员会证监许可【2024】974号注册。把柄《长城证券股份有限公司 2024年面向专科投资者公配置行次级公司债券（第二期）刊行公告》，长城证券股份有限公司 2024年面向专科投资者公配置行次级公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）刊行范围为不跳跃 10亿元（含 10亿元），刊行价钱为每张 100元，整个接受网底下向专科投资者询价配售的刊行形势。

本期债券刊行本领自 2024年 12月 16日至 2024年 12月 17日，具体刊行情况如下：

1、网下刊行 本次债券网下预设的刊行数目占本次债券刊行范围的比例为 100%，即 10亿元；最终网下本色刊行数目为 10亿元，占本次债券刊行范围的 100%。本期债券分为两个品种，品种一期限为 3年，品种二期限为 5年。最终品种一刊行范围为 3亿元，票面利率为 2.05%，全场认购倍数 2.67；品种二刊行范围为 7亿元，票面利率为 2.28%，全场认购倍数 2.46。

2、本期债券刊行经过中，刊行东说念主未在刊行设施告成大致转折认购我方刊行的债券。

本期债券刊行的利率以询价形势详情，刊行东说念主不存在主管刊行订价、暗箱操作的手脚，刊行东说念主不存在以代捏、相信等形势谋取不正派利益或向其他关系利益主体运输利益的情况，刊行东说念主不存在告成或通过其他利益关系标的参与认购的投资者提供财务资助、变相返费的情况，刊行东说念主不存在出于利益交换的宗旨通过关联金融机构互相捏有相互刊行的债券的情况，刊行东说念主不存在其他违背公说念竞争、松弛市集标准等手脚。刊行东说念主的控股激动、本色铁心东说念主不存在组织、指使刊行东说念主履行前款手脚的情况。

本期债券存在刊行东说念主关联方认购情况，招银答理有限背负公司认购品种二 1.3亿元，招商证券股份有限公司认购品种二 0.5亿元。此外，刊行东说念主的董事、监事、高档贬责东说念主员、捏股比例跳跃 5%的激动以偏激他关联方不存在参与认购本期债券的情况。

3、本期债券不存在承销机构偏激关联方认购情况。

本期债券刊行利率以询价形势详情，承销机构不存在主管刊行订价、暗箱操作的手脚，承销机构不存在以代捏、相信等形势谋取不正派利益或向其他关系利益主体运输利益的情况，承销机构不存在告成或通过其利益关系标的参与认购的投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违背公说念竞争、松弛市集标准等手脚。

4、认购本期债券的投资者均相宜《公司债券刊行与交往贬责办法》、《深圳证券交往所公司债券上市循序（2023年改造）》、《深圳证券交往所债券市集投资者稳当性贬责办法（2023年改造）》及《对于措施公司债券刊行洽商事项的见知》等各项洽商条目。

特此公告