证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-090
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
对于“南电转债”赎回实行的第二次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容着实、准确、完竣，
莫得不实记录、误导性述说或要紧遗漏。
至极指示：
“南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“南电转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券握有东谈主握有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
责罚要求的，弗成将所握“南电转债”拯救为股票，特提请投资者柔软弗成转股的风险。
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因现在“南电转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大相反，至极提醒“南电转债”握有东谈主顾惜在限期内转股，要是投资者未实时转股，
可能靠近亏损，敬请投资者顾惜投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交往日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱
（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向
不特定对象刊行可拯救公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件
赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，荟萃当前市集及公司本身情况，
流程详尽磋议，公司董事会、监事会承诺公司讹诈“南电转债”的提前赎回权益。现将
“南电转债”赎回的筹商事项公告如下：
一、可拯救公司债券基本情况
（一）可拯救公司债券刊行情况
笔据中国证券监督责罚委员会《对于承诺江苏南大光电材料股份有限公司向不特定
（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11
对象刊行可拯救公司债券注册的批复》
月向不特定对象刊行可拯救公司债券 900.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募
资金总数为东谈主民币 90,000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以偏激他上市用度后的募
集资金净额为 887,979,462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并也曾中审亚
太管帐师事务所（脱落庸碌结伴）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资敷陈》
考证。
（二）可拯救公司债券上市情况
经深圳证券交往所承诺，公司 90,000.00 万元可拯救公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券交往所挂牌上市交往，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可拯救公司债券转股期限
笔据《深圳证券交往所创业板股票上市规矩》《召募评释书》的相干章程，本次发
行的可拯救公司债券转股期自愿行收场之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个交往日（2023 年 5 月 30 日）起至可拯救公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交往日；顺延技能付息款项不另计
息）。
（四）可拯救公司债券转股价钱休养情况
笔据《召募评释书》的章程，“南电转债”的动手转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分适度性股票的议案》，承诺对不妥贴废除限售条件的 3.12 万股适度性股票进
行回购刊出。鉴于本次刊出的适度性股票占公司总股本比例小，经臆度，“南电转债”
的转股价钱不作休养，转股价钱仍为 34.00 元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日实行 2022 年度权益分配有盘算：以公司那时总股本为基数，
向整体推进每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.70 元（含税），不进行本钱公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26
笔据《召募评释书》相干章程，
日）起由东谈主民币 34.00 元/股休养为东谈主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可拯救公司债券转股价钱
休养的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日实行 2023 年半年度权益分配有盘算：以公司那时总股本为
基数，向整体推进每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增
股本。笔据《召募评释书》相干章程，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可拯救公司债券转股
价钱休养的公告》（公告编号：2023-079）。
购刊出部分适度性股票的议案》，承诺对不妥贴废除限售条件的 28.34 万股适度性股票
进行回购刊出。经臆度，本次适度性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民
币 33.88 元/股休养为东谈主民币 33.89 元/股，休养奏效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
部分适度性股票回购刊出完成暨休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于 2024 年 5 月 21 日实行 2023 年度权益分配有盘算：以公司那时总股本为基数，
向整体推进每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.35 元（含税），不进行本钱公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21
笔据《召募评释书》相干章程，
日）起由东谈主民币 33.89 元/股休养为东谈主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可拯救公司债券转股价钱
休养的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现畅达 30 个交往日
中有 15 个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募评释书》中
商定的转股价钱向下修正条件。公司分裂于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时推进大会，审议通过《对于董事会建议向
下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，笔据《召募评释书》
等相干章程及公司 2024 年第二次临时推进大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起奏效，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
实行 2022 年适度性股票引发磋商暨回购刊出相干适度性股票的议案》，承诺拆开实行
臆度，本次适度性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 27.08 元/股休养
为东谈主民币 27.09 元/股，休养奏效日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
完成暨休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日实行 2024 年半年度权益分配有盘算：以公司那时总股本为
基数，向整体推进每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增
股本。笔据《召募评释书》相干章程，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可拯救公司债券转股
价钱休养的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
笔据《召募评释书》的章程，“南电转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意畅达三十个交往日中至少十五个交往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的臆度公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金
额；i 为可转债以前票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱休养的情形，则
在休养前的交往日按休养前的转股价钱和收盘价钱臆度，在休养后的交往日按休养后的
转股价钱和收盘价钱臆度。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交往日的收
盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满
足公司股票在职何畅达三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及阐明依据
笔据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“南电转债”赎回价钱为
当期应计利息的臆度公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指债券以前票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 18 日）止的骨子日期天数为 360 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
甘休赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“南电
转债”握有东谈主。
（三）赎回方法实时辰安排
有东谈主本次赎回的相劳动项。
（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，
“南电转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商径直划入“南电转债”握有东谈主的资金账户。
刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷形态
商榷部门：董事会办公室
商榷地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
筹商电话：0512-62525575
筹商邮箱：natainfo@natachem.com
四、握股百分之五以上推进、董事、监事、高等责罚东谈主员在赎回条件得志前的六个
月内交往“南电转债”的情况
经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司第一大推进沈洁
女士期初握有 711,265 张“南电转债”，技能臆度卖出 711,265 张“南电转债”，期末握
有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司握股百分之五以上推进、董事、监事、高等
责罚东谈主员不存在交往“南电转债”的情形。
五、其他需评释的事项
“南电转债”握有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
呈报。具体转股操作建议债券握有东谈主在呈报前商榷开户证券公司。
位为 1 股；统一交往日内屡次呈报转股的，将合并臆度转股数目。可转债握有东谈主苦求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及拯救为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的筹商章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分
可转债票面余额偏激所对应确当期打法利息。
次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回的法律观点书；
电转债”的核查观点。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
