（原标题：上海泰胜风能装备股份有限公司向特定对象刊行股票并在创业板上市召募讲明书（报告稿））

上海泰胜风能装备股份有限公司向特定对象刊行股票并在创业板上市召募讲明书（报告稿）

本次向特定对象刊行股票有关事项如故公司第五届董事会第十三次会议、2024年第一次临时激动大会审议通过，已获得有权国有钞票监督解决部门批准。本次刊行尚需获得深圳证券走动所审核通过，并经中国证监会注册后方可推行。

刊行对象为公司控股激动广州凯得，广州凯得以现款边幅认购本次刊行的股票。刊行对象与公司组成关联干系，组成关联走动。广州凯得承诺，用于认购本次刊行的资金均为正当自有资金或自筹资金，不存在对外召募、代捏、结构化安排大约胜仗/盘曲使用泰胜风能过火关联方资金（广州凯得过火控股激动以外）；亦不存在由泰胜风能过火利益有关方或刊行东说念主控股激动的利益有关方（广州凯得过火控股激动以外）向广州凯得提供财务资助、赔偿、承诺保底保收益或变相保底保收益或其他条约安排的情形。

本次刊行的订价基准日为第五届董事会第十三次会议决策公告日，刊行价钱为6.87元/股。2024年7月17日，公司完成2023年度利润分拨，刊行价钱交流为6.82元/股。

本次刊行股票数目为不跳动174,672,489股（含本数），未跳动本次刊行前公司总股本的30%。最终刊行数目以中国证券监督解决委员会情愿注册的股票数目为准。

刊行对象认购的本次向特定对象刊行的股份，自本次刊行兑现之日起36个月内不得转让。

公司本次向特定对象刊行股票召募资金总数为不跳动1,191,266,374.98元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将沿路用于补充流动资金。

本次刊行完成后，公司控股激动和本色肆意东说念主不变，不会导致公司股权散布不具备上市条款。

本次刊行前公司滚存的未分拨利润，由本次刊行完成后的新老激动按刊行后的捏股比例分享。

广州凯得认购公司本次向特定对象刊行的股份将触发要约收购义务。凭据《上市公司收购解决目的》第六十三条，广州凯得已承诺本次刊行中所获得的股份自本次刊行完成之日起3年内不进行转让，公司2024年第一次临时激动大会审议通过了《对于提请激动大会审议情愿特定对象免于发出收购要约的议案》，广州凯得合适《上市公司收购解决目的》轨则的免于发出要约的情形。

公司制定了本次向特定对象刊行股票后填补被摊薄即期陈说的法子，公司控股激动、董事、高等解决东说念主员对本次向特定对象刊行摊薄即期陈说聘请填补法子作念出了承诺。

本次刊行召募资金到位后，公司净钞票限制和股本数目将有所提升，若短期内公司利润增长幅度小于净钞票和股本数目的增长幅度，则存在净钞票收益率和每股收益着落的风险。

十分风险教唆包括产业战略交流风险、海外买卖战略风险、事迹下滑风险等。