财信证券股份有限公司贺剑虹近期对洪田股份进行盘问并发布了盘问陈诉《公司点评：合手续剥离低效金钱，真空镀膜诞生业务合手续激动》，本陈诉对洪田股份给出增合手评级，现时股价为22.29元。

　　洪田股份(603800)　　投资重心：　　事件：公司近期发布2024年三季报。凭据公告，公司2024年前三季度已矣营收10.61亿元，同比减少30.18%；已矣归母净利润0.85亿元，同比增长40.18%；已矣扣非归母净利润0.56亿元，同比增长16.61%。2024年Q3单季度已矣营收3.79亿元，同比减少17.95%，环比增长9.57%；已矣归母净利润0.25亿元，同比增长123.11%，环比减少18.73%。　　Q3单季度盈利能力有所下滑，公司控费能力优秀。2024年前三季度公司毛利率为22.27%，同比+0.42pct，净利率为10.11%，同比+2.69pct，Q3单季度盈利能力有所下滑，对全体有所牵累，毛利率为18.50%，同比-1.67pct，环比-5.25pct，净利率为8.22%，同比+5.50pct，环比-2.44pct，同比栽植主要系昨年同时净利率较低。时候用度率方面，公司2024年前三季度时候用度率为11.60%，同比-1.33pct。其中，销售用度率为1.21%，同比-2.62pct；搞定用度率为5.45%，同比+1.24pct；研发用度率为3.41%，同比+0.10pct；财务用度率为1.53%，同比+1.10pct。　　合手续剥离低效金钱，聚焦主业。公司于2024年4月向陆海控股偏执箝制的说念森有限转让公司所合手有的说念森材料和说念森机械100%股权。并在9月20日完成证券简称变更，在此前，公司已完成工商变更登记，并获取了全新的交易牌照。公司逐渐剥离低效金钱后，天然营收有所下滑，但净利润不降反增。　　覆信籍流体诞生稳步激动，外延业务有所施展。凭据公司公告，公司子公司洪田科技第一台真空磁控溅射镀膜机（可双面镀金属材料）客户现场优化升级调试顺利；首台套真空挥发镀膜机（可双面镀铝）已于2024年7月12日发货，后续诞生调试取得全体性冲破；真空磁控溅射挥发复合镀膜机（可双面镀铜镀铝）入口中枢零部件手续已审批通过。外延业务方面，公司控股子公司洪瑞微近期获取液晶行业头部客户全自动粒子检测订单；控股子公司洪星真空亦获取真空镀膜诞生订单。　　投资提议：公司当今逐渐剥离低效金钱，聚焦主业，动作国产锂电铜箔诞生龙头，逐渐开荒覆信籍流体诞生等业务，而况在外延业务也有所冲破。在锂电行业增速放缓的大布景下，咱们以为公司有望通过雄壮的本领实力穿越周期。基于三季报功绩，咱们稍许下调公司盈利预测，预测公司2024-2026年归母净利润辞别为2.24、2.81、3.46亿元，对应的EPS辞别为1.08元、1.35元、1.67元，对应2024年11月21日股价，PE辞别为21.74倍、17.36倍和14.05倍，保管公司“增合手”评级。　　风险教导：锂电行业需求下滑；新产物本质不足预期。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据筹算，东吴证券周尔双盘问员团队对该股盘问较为深化，近三年预测准确度均值高达89.06%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.32亿，凭据现价换算的预测PE为20.02。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增合手评级2家；曩昔90天内机构宗旨均价为28.1。

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