（原标题：华泰汇聚证券有限包袱公司、粤开证券股份有限公司对于上海泰胜风能装备股份有限公司2024年度向特定对象刊行股票并在创业板上市之刊行保荐书）

华泰汇聚证券有限包袱公司对于上海泰胜风能装备股份有限公司2024年度向特定对象刊行股票并在创业板上市之刊行保荐书

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”、“泰胜风能”）央求向特定对象刊行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册处理方针》《深圳证券往复所上市公司证券刊行上市审核司法》等干系的法律、法则的联系轨则，提交刊行央求文献。华泰汇聚证券有限包袱公司（以下简称“华泰汇聚证券”、“保荐东说念主”）行为其本次刊行的保荐东说念主，陈亿和廖锴行为具体持重保举的保荐代表东说念主，特为其出具本刊行保荐书。

保荐东说念主华泰汇聚证券、保荐代表东说念主陈亿和廖锴承诺：本保荐东说念主和保荐代表东说念主证实《公司法》《证券法》等联系法律、法则和中国证监会、深圳证券往复所的联系轨则，憨厚守信、死力尽责，严格按照照章制定的业务司法、行业执业秩序和说念德准则出具本刊行保荐书，并保证所出具文献的竟然性、准确性和完好性。

刊行东说念主基本情况简介： 1. 公司称呼：上海泰胜风能装备股份有限公司 2. 注册地址：上海市金山区卫清东路 1988号 3. 成立日历：2001年 4月 13日 4. 注册本钱：934,899,232元 5. 法定代表东说念主：郭川舟 6. 计议形貌：021-57243692 7. 业务领域：风力发电开荒，钢结构，化工开荒制造装置，千般海洋工程开荒、法子、平台的缱绻、建造、拼装、销售，从事货色和时代的收支口业务，风力发电开荒、辅件、零件销售。 8. 本次证券刊行类型：向特定对象刊行股票并在创业板上市。 9. 刊行东说念主最新股权结构：收尾 2024年 9月 30日，刊行东说念主总股本为 934,899,232股，股本结构如下： - 有限售条款畅达股：270,381,955股，占28.92% - 无尽售条款畅达股：664,517,277股，占71.08% 10. 前十名鞭策情况：收尾 2024年 9月 30日，刊行东说念主前十大鞭策情况如下： - 广州凯得：251,779,903股，捏股比例26.93%，其中有限售条款的股份数目215,745,976股 - 柳志成：33,609,567股，捏股比例3.59%，其中有限售条款的股份数目25,207,175股 - 黄京明：29,231,131股

保举宗旨： 华泰汇聚证券撤职憨厚守信、死力尽责的原则，按照《保荐东说念主尽责拜谒责任准则》等证监会对保荐东说念主尽责拜谒责任的要求，对刊行东说念主进行了全面拜谒，充分了解刊行东说念主的谋略现象偏激面对的风险和问题后，有充分情理校服刊行东说念主顺应《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册处理方针》等法律法则中联系向特定对象刊行股票并在创业板上市的条款，甘愿行为保荐东说念主保举其向特定对象刊行股票并在创业板上市。

本次刊行顺应《公司法》、《证券法》的联系轨则： 1. 刊行东说念主本次刊行的股票为境内上市东说念主民币无为股股票，每股面值 1元，每一股份具有同等职权；每股的刊行条款和刊行价钱考虑，任何单元好像个东说念主所认购的股份，每股应当支付考虑价额，顺应《公司法》第一百四十三条之轨则。 2. 刊行东说念主本次发即将向特定对象刊行。本次发即将不遴选告白、公开勾引和变相公开形貌刊行，顺应《证券法》第九条的干系轨则。

本次刊行顺应《再融资注册方针》轨则的刊行条款： 1. 不存在《再融资注册方针》第十一条文矩的不得向特定对象刊行股票的情形。 2. 本次刊行锁依期顺应《再融资注册方针》第五十九条的轨则。 3. 本次刊行顺应《再融资注册方针》第六十六条的轨则。 4. 本次刊行顺应《再融资注册方针》第八十七条的轨则。

对于即期答复摊寡情况的合感性、填补即期答复措施及干系承诺主体的承诺事项的核查宗旨： 刊行东说念主已证实干系轨则对本次向特定对象刊行股票事项对即期答复摊薄的影响进行了分析，证实自己谋略特色制定并袒露填补答复的干系措施，刊行东说念主控股鞭策、实质礼貌东说念主、董事、高等处理东说念主员对填补即期答复措施的切实实行作出了承诺。

刊行东说念主主要风险教唆： 1. 行业与阛阓风险：产业战略休养风险、阛阓竞争的风险、国外商业战略风险。