开源证券股份有限公司诸海滨近期对邦德股份进行参谋并发布了参谋解释《北交所信息更新：募投步地投产扩大冷凝器产能，臆测加大国内营销力度》，本解释对邦德股份给出买入评级，现时股价为16.9元。

　　邦德股份(838171)　　2024Q1-3营收2.51亿，同比增长3%；归母净利润6635万，同比下滑3%公司发布2024年三季度解释，竣事营收2.51亿元，同比增长2.53%；归母净利润6634.98万元，同比下滑2.60%；Q3公司竣事营收7660.79万元，同比增长2.52%，归母净利润1886.87万元。商量到公司臆测加大用度参加，咱们下调2024-2026年盈利预测，展望归母净利润分手为0.99/1.22/1.42（原1.10/1.36/1.64）亿元，对应EPS分手为0.83/1.02/1.19元/股，对应现时股价的PE分手为21.1/17.2/14.7倍，看好募投步地与苏州工场带来的托福后劲，保管“买入”评级。　　募投步地投产扩大产能，公司臆测加大在国内的营销力度　　公司主要居品包括平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列，主攻汽车售后阛阓。此前公司产能相比充足，受公司分娩产能适度，是以公司主要客户基本为海外的大型汽车零部件分销商，公司募投步地“热交换器数字化分娩步地（一期）”已参加使用，且不停加大参加自动化分娩建筑，产能扩大，为公司温情茂盛的阛阓需求提供了进击保险。公司臆测加大在国内的营销力度，2024Q1-Q3销售用度256.38万元，同比增长91.30%，占营收比例1.02%；2024年，公司加大研发力度，2024H1新增专利9项，2024Q1-Q3研发用度1281.08万元，同比增长26.70%，占营收比例达到5.10%。凭借国内汽车保有量、售后阛阓高速增长的上风，公司有望进一步进步国内的阛阓份额。　　投资苏州汽车热处理系统零部件步地，夙昔或进行居品线的横向拓展2023年5月，公司与江苏省常熟虞山高新技艺产业开荒区（筹）处理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司签署《投资契约书》，拟投资不低于东谈主民币10亿元用于汽车热处理系统零部件步地。苏州步地助力公司夙昔要点深耕发展热交换居品诓骗限度，进行居品线的横向拓展，开拓居品系列及诓骗限度，进而带来功绩的增长；缩短公司的货运老本，进一步加强公司居品的竞争上风；利于公司引进高端东谈主才，加速翻新运行计策的施行，促进企业快速发展。　　风险辅导：原材料价钱飞腾的风险、汇率变动的风险、居品类别相对麇集风险

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