上海证券有限牵累公司王亚琪近期对永恒物流进行商议并发布了商议诠释《永恒物流功绩点评：智能颐养促进物流降本增效，数字化赋能汽车业务发展》，本诠释对永恒物流给出增握评级，刻下股价为8.44元。

　　永恒物流(603569)　　投资撮要　　事件概述　　10月29日，公司发布公告称，2024年前三季度公司完了交易收入29.10亿元，同比增长1.79%；归母净利润0.61亿元，同比下滑31.89%；扣非归母净利润0.65亿元，同比下滑28.30%。此外，凭据公告，2024年第三季度公司完了交易收入10.87亿元，同比增长11.98%，环比增长17.99%；归母净利润0.09亿元，同比下滑80.78%，环比下滑77.14%；扣非归母净利润0.12亿元，同比下滑66.35%，环比下滑67.60%。　　分析与判断　　公司死力于于为汽车行业提供概括物流惩处有规划，处于汽车物流行业超过地位，下设整车奇迹部、海外奇迹部、新动力奇迹部三伟业务板块。整车业务包括整车运载及配套作事，其中整车运载作事是指将商品车从汽车坐褥厂商运至经销商的经过，是公司收入的最主要起头。公司2024年新购入的6200车的“久洋隆”轮共有12层载车船面，船面总载货面积约5.2万时常米，其中三层为可升降船面，最大不错贯串5.1米以下高度，单件分量150吨以下的车辆；一次性不错贯串6200辆尺度乘用车。“久洋隆”轮已在8月9日举行了定名暨首航庆典，将由公司和互助伙伴共同投放于寰宇航路，助力中国制造汽车“走出去”，海外品牌汽车“引进来”，助力寰宇汽车产业容或发展。　　公司深耕汽车产业链超30年，在业务经过中积存了深入的运营数据，永远死力于于不停探索数据财富价值编削的可能性，聚焦数据模子研发，加快数据居品及应用的落地，以期确认数据因素x交通运载的乘数效应，助力行业的数字化、智能化升级，过去也会不息反应数字中国蓝图成就，加大在技能研发和立异方面的过问，赋能公司现存业务，赋能汽车产业。公司2024年已完成四项数据财富登记，及三款相干数据居品上架，同期与多家行业超过企业达成战术互助。　　2024年11月8日，公司与弘运来达成战术互助，探索智能颐养促进物流降本增效，旨在通过密切互助，共同鞭策两边业务发展，包括但不限于智能算法互助、数据分析、智能管制系统的拓荒集成、研发效果落地应用、自动驾驶等智能化拓展和其他互助等，为两边创造更好的经济和社会效益。1）技能编削和扩展方面，两边共同探索智能颐养在真确业务中的落地优化，完了运载效用普及，裁减运载资本，并进一步变成数据反馈优化模子；2）数据分析平台构建方面，两边进行需求研讨，为管制决策提供数据赈济，同期为产业链上用户提供可视化的数据作事赈济；3）东谈主工智能方面，弘运来运用其原创算法打造的东谈主工智能颐养系统，都集永恒物流的现存整车运载管制系统，打造更高效的自动化、智能化的运载管制平台。整车物流AI智能颐养系统为业内创举，还是在永恒物流的整车一体化管制平台中充分测试，咱们以为其数据推崇可有用裁减空驶率、普及重驶里程及盘活数，技能与场景、线上与线下的都集是两边最优的经受。　　投资提倡　　咱们研讨公司2024-2026年交易收入离别为41.55亿元、47.05亿元和53.97亿元，离别同比增长9.8%、13.2%和14.7%；归母净利润离别为1.06亿元、1.42亿元和1.60亿元，同比增长50.8%、34.2%和12.6%，对应EPS为0.18元、0.24元和0.27元，以2024年11月25日收盘价对应的市盈率为47x、35x和31x，保管“增握”评级。　　风险辅导　　宏不雅经济低于预期，地缘政事突破，新动力业务开拓不足预期，监管政策变动，油价大幅飞腾。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据诡计，浙商证券李丹商议员团队对该股商议较为深入，近三年研讨准确度均值为71.36%，其研讨2024年度包摄净利润为盈利8800万，凭据现价换算的研讨PE为54.73。

最新盈利研讨明细如下：

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级3家，增握评级3家。

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