华龙证券股份有限公司杨阳,李浩洋近期对贝斯特进行筹商并发布了筹商陈述《2024年三季报点评陈述：Q3扣非净利润稳步增长，C0级丝杠副获取首批订单》，本陈述对贝斯特给出买入评级，现时股价为17.07元。

贝斯特(300580)　　事件：　　贝斯特发布2024年三季报：公司2024年前三季度罢了营收10.42亿元，同比+3.52%，罢了归母净利润2.25亿元，同比+7.08%，罢了扣非归母净利润2.09亿元，同比+22.38%；公司2024Q3罢了营收3.45亿元，同比-7.58%，罢了归母净利润0.81亿元，同比+0.97%，罢了扣非归母净利润0.74亿元，同比+4.85%。　　不雅点：　　营收承压或系燃油车销量滑坡，扣非归母净利润稳步增长。公司2024Q3营收同比-7.58%，咱们以为原因或是受下流燃油车销量滑坡影响，公司汽车零部件业务营收承压。配套燃油车的汽车零部件业务2023年营收占公司总营收的比例达89.6%。2024年前三季度，我国燃油乘用车罢了销量844.2万辆，同比-16.0%。公司2024Q3罢了扣非归母净利润0.74亿元，同比+4.85%，罢了逆势稳步增长，或系第二梯次新动力汽车零部件业务拉动。安徽贝斯特已于2024年上半年好意思满投产，三季度加快产能爬坡，正在进行客户验厂认证职责。　　C0级丝杠副获取首批订单，行星滚柱丝杠预测2025年具备供货才气。工业母机方面，公司2024Q3与着名机床厂商订立批量退换拜托订单，其中C0级丝杠副罢了打破，获取了首批订单。新动力汽车方面，愚弄于EMB制动系统的滚珠丝杠副完成了初度客户交样。东说念主形机器东说念主方面，行星滚柱丝杠工艺不休优化，要津工艺所需国产化斥地联接开发有序鼓舞，为来岁批量供货作念好技巧和斥地储备。　　新动力转型+出海布局迟缓落地，丝杠业务赈济第三成长弧线。咱们看好公司握续成长才气，短期来看，跟着安徽贝斯特产能爬坡，新动力汽车零部件业务有望充分受益于下流销量高增速；公司泰国工场负责开工树立，投产后有望握续获取国外订单。长期来看，子公司宇华精机的丝杠业务有望在工业母机、东说念主形机器东说念主等具备弘大后劲的范围罢了大限制愚弄，赈济公司中长期第三成长弧线。　　盈利预测及投资评级：国内乘用车阛阓竞争历害，仍占公司营收较大比例的燃油车零部件业务或受销量滑坡影响。基于以上咱们下调公司盈利预测，预测公司2024-2026年归母净利润区别为3.27/4.16/5.15亿元，现时股价对应PE为25.9/20.3/16.4倍，可比公司PE平均值为59.4/42.6/31.7倍，公司估值低于可比公司平均估值，保管“买入”评级。　　风险请示：宏不雅经济不足预期；家具定点不足预期；产能爬坡不足预期；东说念主形机器东说念主买卖化落地不足预期；上游原材料加价；地缘政事风险。

证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据运筹帷幄，华鑫证券张涵筹商员团队对该股筹商较为深刻，近三年预测准确度均值为78.03%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.15亿，字据现价换算的预测PE为27.1。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级18家，增握评级4家；当年90天内机构策画均价为19.97。

以上本色为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。